2004.12.03(金)　千葉　LOOK　“chiba LOOK 15th ANNIVERSARY 呑み達”
w / 横道坊主 , ザ・コブラツイスターズ 　　Opening Act / WHITE GAMP　
01.FREAK BEAT
02.SLIPPIN' SLIDIN'
03.BIG MOUTH SHUT!
04.WALKING THE DOG
05.It's alright!		 06.HEY! BIG BOSS MAN
07.MARIE ROSE
08.BOOGIE GO GO
09.DANCE

　

2004.12.08(水)　名古屋　E.L.L.
w / 花田裕之＋ウエノコウジ＋楠部真也 , 徳重ハイ　
01.FREAK BEAT
02.OH! STUPID
03.ホラ吹き野郎
04.BIG MOUTH SHUT!		 05.It's alright!
06.ON MY MIND
07.HEY! BIG BOSS MAN
08.BOOGIE GO GO

　

2004.12.10(金)　下北沢　BASEMENT BAR 【ワンマン×3days】 “FUNKY DRUMS FRIDAY BEATS”
DJ / アラキーノ　
01.運のない男
02.GORGEOUS GIRL
03.NO.1 GANG STAR
04.SUNSET DRIVE
05.PINBALL LOVERS
06.SLIPPIN' SLIDIN'
07.KEEP ON RUNNING
08.It's alright!
09.抱きしめて
10.STOP YOUR SOBBING
11.ラストダンスは私に
12.HONEY DO
13.BIRDS WIN
14.SWEET SOUL STEP
15.RUFFIAN BLUES		 16.STRAY CAT WALK
17.FREAK BEAT
18.I'M IN SICK
19.SPIKE DRIVER BLUES
20.OH! STUPID
21.BYE-BYE GIRL
*****ENCORE1*****
01.WALKING THE DOG
02.STOP BREAKIN' DOWN BLUES
03.CLEAN UP DIRTY
04.MONA
*****ENCORE2*****
01.I WANNA BOOGIE
02.DANCE ( with 吉田学校)

　

2004.12.11(土)　下北沢　BASEMENT BAR 【ワンマン×3days】 “SOUTH BOUND WEEKEND”
GUEST(？) / 吉田学校　　DJ / アラキーニョ　
01.SOMETIME
02.WELCOME HERE
03.CANDY
04.HEY! BIG BOSS MAN
05.MARIE ROSE
06.ON MY MIND
07.It's alright!
08.TIME WAITS FOR NO ONE
09.Ain't got no home
10.気まぐれロメオ
11.GAKKO STOMP
12.EVERYBODY SAY YEAH!
13.君が好きだから		 14.DO THE HIP SHAKE
15.TEQUILA
16.I'M IN SICK
17.GET FREEDOM
18.SPIKE DRIVER BLUES
19.BYE-BYE GIRL
*****ENCORE1*****
01.OH! STUPID
02.ダイスで殺せ
*****ENCORE2*****
01.I WANNA BOOGIE
02.DANCE

　

2004.12.12(日)　下北沢　BASEMENT BAR 【ワンマン×3days】 “ROCKIN' SUNDAY VERY HOT”
GUEST(？) / 吉田学校　　DJ / アラキーダ　
01.FREAK BEAT
02.OH! STUPID
03.STRAY CAT WALK
04.ホラ吹き野郎
05.BIG MOUTH SHUT!
06.南ミシガン通り2120番地
07.It's alright!
08.MERRY GO ROUND
09.MOONLIGHT DRIVE
10.ひとりぼっちのバラード
11.EMPTY LIFE BLUES～NO EXPECTATIONS
12.切り裂きジャック		 13.CAT FISH
14.BOOGIE GO GO
15.RUFFIAN BLUES
16.GET FREEDOM
17.SPIKE DRIVER BLUES
18.LUCKEY MAN
*****ENCORE1*****
01.GONE DEAD TRAIN
02.ROUTE66
03.LET'S GO CRAZY
*****ENCORE2*****
01.DANCE

　

2004.12.18(土)　長野　J　“BASEMENT GANGS”
w / NEW SMALL TRAMP (三宅伸治,富岡“GRICO”義広,高木克) , 荒ケン , JAZZ COKE　
01.FREAK BEAT
02.CLEAN UP DIRTY
03.ホラ吹き野郎
04.GORGEOUS GIRL
05.WALKING THE DOG
06.It's ALRIGHT!
07.MERRY GO ROUND
08.EMPTY LIFE BLUES		 09.BOOGIE GO GO
10.STRAY CAT WALK
11.I'M IN SICK
12.SPIKE DRIVER BLUES
13.FREAK BEAT
14.BYE-BYE GIRL
*****ENCORE*****
01.DANCE

　

2004.12.22(水)　新宿　LOFT　“URASUJI 中毒”
w / 花田裕之+ウエノコウジ+楠部真也 , 日本脳炎 , ASSFORT , 54NUDE HONEYS , & more
01.FREAK BEAT
02.STRAY CAT WALK
03.ホラ吹き野郎
04.CLEAN UP DIRTY		 05.BOOGIE GO GO
06.OH! STUPID
07.I'M IN SICK
08.SPIKE DRIVER BLUES

　

2004.12.23(木)　横浜　F.A.D　“横浜ヤングカーニバル X'mas スペシャル”
w / THE HAVENOT'S , RADIO CAROLINE , GASOLINE , BLUEⅢ , KING BROTHERS　
01.FREAK BEAT
02.SPIKE DRIVER BLUES
03.OH! STUPID
04.STRAY CAT WALK		 05.ホラ吹き野郎
06.BOOGIE GO GO
07.WELCOME HERE
08.SUSIE , I LOVE YOU

　

2004.12.31(金)　shibuya O-East　“HIGH MOUNTAIN FESTIVAL 10th ANNIVERSARY 2004-2005”
w / THE JERRY LEE PHANTOM , the blondie plastic wagon , PEALOUT , カーネーション , 惑星 ,
　　　THE COLLECTORS , THE NEATBEATS　
01.南ミシガン通り2120番地
02.WALKING THE DOG
03.運のない男
04.ホラ吹き野郎
05.It's alright!		 06.TEQUILA
07.OH! STUPID
08.FREAK BEAT
09.SPIKE DRIVER BLUES
2004.12.31(金)　下北沢　CLUB Que　“QUE'S COUNT DOWN 2005 ～LEADING HITTER OF 2004～”
w / TOMOVSKY , ワタナベイビー , フラワーカンパニーズ , THE JERRY LEE PHANTOM , RADIO CAROLINE
01.TEQUILA
02.I'M IN SICK
03.SOMETIME
04.WELCOME HERE
05.ホラ吹き野郎		 06.GORGEOUS GIRL
07.OH! STUPID
08.SPIKE DRIVER BLUES
09.FREAK BEAT
2004.12.31(金)　新宿　Club Doctor　“NEW YEAR'S EVE OF DESTRUCTION”
w / PACKMEN , BUZZ DOGS , Rosalie Goes , ジェブキンズ & more　
01.TEQUILA
02.I'M IN SICK
03.SOMETIME
04.ホラ吹き野郎
05.GORGEOUS GIRL
06.OH! STUPID		 07.SPIKE DRIVER BLUES
08.FREAK BEAT
09.PIPE LINE
10.ROUTE66
11.WALKING THE DOG
A HAPPY NEW YEAR !!!